Майкл переезжает с родителями на другой конец города в старый дом, который нуждается в ремонте. Подросток погружен в проблемы своей семьи и напуган. Вокруг нового дома есть сад с полуразрушенным гаражом, куда Майклу запрещено ходить. Это слишком опасно. Конечно, он идет туда. И за грудами хлама обнаруживает истощенное существо, похожее на человека, сову и ангела.

В спектакле существует два мира. Один в логике естествознания. Тема эволюции, научное объяснение происхождения человека. И второй – магический, связанный с темой превращения человека в ангела. На первый взгляд они находятся в конфликте, поскольку взаимоисключающие, но соединяются в главном герое. Такой дуализм позволяет смотреть шире на мир, не уставать удивляться, искать ответы в разных плоскостях. Объединяя эти два мира, можно изобрести собственную эволюцию тела, эволюцию сознания, эволюцию души.